Svájc, a pénzügyek (megtakarítás, befektetés és bankrendszer) és a biztosítások ideális világa, a pénzügyi tervezés emiatt már rövid távon is elengedhetetlen Svájcban az optimális nettó fizetés vagy vagyoni hányad elérése, illetve megtartása (örökösödési folyamatokat követően is) érdekében.